Как TrLook Consulting втрое увеличила число клиентских проектов на специалиста

Работа с каждым новым клиентом начиналась как экспедиция. Специалисту приходилось искать показатели в бухгалтерских системах, банковских выписках, таблицах, переписке по электронной почте и в мессенджерах, общих папках, а затем запрашивать всё недостающее. Только после сбора, очистки и сверки данных можно было приступать к самой финансовой работе.

TrLook не могла решить проблему, заставив всех клиентов перейти на единый набор инструментов. Ценность услуги как раз в том, чтобы работать с бизнесом в его текущей среде. Но из-за этого каждый специалист снова и снова выполнял однотипный сбор данных, прежде чем перейти к анализу.

Теперь агенты Numerus подключаются к системам, мессенджерам, электронной почте и файлам, которыми клиент уже пользуется. Они собирают исходные данные, очищают и структурируют их, готовят фактический отчёт и модель. Вместо списка недостающих файлов специалист получает надёжную отправную точку для разговора с клиентом.

Раньше специалист редко мог качественно вести больше одного клиентского проекта. Новый клиент означал поиск ещё одного опытного финансиста на дефицитном рынке: начальный этап каждого проекта отнимал слишком много ресурсов команды. Рост TrLook упирался в найм.

Когда агенты взяли на себя повторяющийся сбор и подготовку данных, это ограничение исчезло. Теперь те же специалисты ведут три и более проекта вместо одного, при этом клиенты отметили улучшение качества сервиса.

Сначала команда сомневалась в качестве работы AI-агентов. Результат должен был быть достаточно надёжным для клиентского проекта. Иначе специалисту всё равно пришлось бы переделывать работу вручную, а агент не сэкономил бы время.

За неделю онбординга команда Numerus вместе с TrLook работала над привычными задачами специалистов: сбором данных, подготовкой отчётов и построением финансовых моделей. Сотрудники научились настраивать агентов для этой работы и проверять результаты. К концу недели они уже создавали агентов самостоятельно.

Это изменило подход команды к рутинным задачам. Если работа вручную заняла бы десять минут, сотрудники часто поручают её агенту. Они также создают агентов для небольших ежедневных задач по мере их появления. Теперь Numerus один из основных инструментов TrLook во всех клиентских проектах.

Если работа с каждым новым клиентом начинается с недели поисков файлов, найм лишь маскирует проблему. Начните с повторяющихся действий: где хранятся данные, что приходится запрашивать, что очищать и что сверять. Сначала автоматизируйте этот слой, а затем дайте людям тратить время на поиск компромиссов и принятие решений, которые под силу только им.